FAQ 

Häufig gestellte Fragen

Ich bin totaler Anfänger und weiss nichts über investieren, ist das was für mich?

Ja klar! Du bist hier genau richtig. Lerne die Basics und lerne Schritt für Schritt wie
du dein Vermögen aufbaust. 

Es gibt so viele Finanzberater, warum soll ich zu dir kommen?

Es gibt viele Finanzberater, aber bei mir erhältst du keine Standardberatung. Ich konzentriere mich darauf, dir individuell zu zeigen, wie du deine Kosten senken und gleichzeitig deine Risiken minimieren kannst, um die Performance deiner Investitionen zu maximieren. Im Gegensatz zu vielen Bankberatern, die hohe Provisionen erhalten, biete ich dir eine transparente & unabhängige Beratung, die ganz auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. So kannst du sicher sein, dass deine finanziellen Entscheidungen ausschliesslich in deinem besten Interesse getroffen werden.

Wie kann ich sicher sein, dass die Beratung unabhängig ist?

Ich arbeite unabhängig und bin nicht an Banken oder andere Finanzinstitute gebunden. Meine Empfehlungen basieren ausschliesslich auf deinem besten Interesse und nicht auf Verkaufsprovisionen oder Produktvorgaben.

Ich habe bereits Erfahrungen mit Investments, ist die Beratung sinnvoll?

Auch mit umfangreicher Investmenterfahrung kann eine Finanzberatung äusserst wertvoll sein. Eine Finanzberatung bietet dir eine objektive Perspektive und hilft deine Strategie zu optimieren, Risiken zu minimieren und neue Anlagemöglichkeiten zu entdecken. Zudem erhältst du Unterstützung, um diszipliniert deine Ziele zu verfolgen und steuerliche Vorteile zu nutzen, um dein finanzielles Potenzial voll auszuschöpfen.

Wie viel kostet deine Beratung?

Die Kosten für meine Beratung sind transparent und klar strukturiert. Oft arbeite ich mit festen Honoraren oder auf Basis von Stundenhonoraren. Es gibt keine versteckten Gebühren oder hohen Provisionen.

Wie kann ich meine finanziellen Ziele gemeinsam mit dir erreichen?

Wir setzen gemeinsam klare, realistische Ziele und entwickeln massgeschneiderte Strategie, um diese zu erreichen. Durch regelmässige Überprüfung und Anpassungen stellen wir sicher, dass deine Finanzstrategie stets optimal auf deinen Zielen ausgerichtet bleibt.

Welche Dokumente oder Informationen benötige ich für ein Beratungsgespräch?

Für ein erstes Beratungsgespräch benötigst du in der Regel Unterlagen zu deinen aktuellen finanziellen Verhältnissen, wie Kontoauszüge, Anlageportfolios, Vermögensauszug evtl. Versicherungsverträge. Je vollständiger die Informationen, desto gezielter kann ich dir helfen.

Welche Art von Anlagestrategien empfiehlst du?

Meine Empfehlungen richten sich nach deinem individuellen Risikobereitschaft, deinen Zielen und deiner finanziellen Situation. Ich arbeite mit diversen Anlagestrategien, darunter konservative, ausgewogene und dynamische Ansätze, um die bestmögliche Performance für deine Bedürfnisse zu erzielen. Jedoch bin ich immer der Meinung, dass möglichst einfach und simpel investieren meist die beste Anlagestrategie ist.

Wie kann ich sicher sein, dass meine Daten sicher sind?

Ich nehme den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und entsprechend den Datenschutzrichtlinien gesichert. Deine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder für andere Zwecke verwendet.

Wie beginne ich den Beratungsprozess?

Um den Beratungsprozess zu beginnen, kannst du über das Kontaktformular auf meiner Webseite einen Termin vereinbaren. Wir besprechen deine Bedürfnisse und planen das erste Beratungsgespräch, um deine finanzielle Situation zu analysieren und Ziele festzulegen.